رمزارزها به پدیده‌ای جهانی تبدیل شده‌اند و طرز تفکر ما درباره پول، اقتصاد و سرمایه‌گذاری را تغییر داده‌اند. با پدید آمدن رمزارز‌هایی مانند بیت کوین، اتریوم و سایر رمزارزها، ابزار‌های مالی جدید پدید آمده‌اند تا با تقاضای در حال رشد برای ترید و سرمایه‌گذاری در این دارایی‌های دیجیتال مطابق باشند. یکی از این ابزار‌ها، معامله فیوچرز است. بنابراین در این مقاله معامله فیوچرز ارز دیجیتال را توضیح می‌دهیم.
خلاصه مقاله
- معامله فیوچرز نوعی قرارداد است که در آن سرمایه گذاران در مورد قیمت آتی یک رمزارز حدس زده و براساس حدس درست خود سود می‌کنند.
- معاملات فیوچرز می توانند براساس تاریخ انقضاء قرارداد و نوع رمزارز دسته بندی شوند.
- یکی از مزایای معاملات فیوچرز، استفاده از لوریج یا اهرم است.
- امکان لیکوئید یا نقد شدن دارایی در صورت حدس نادرست، یکی از معایب معامله فیوچرز است.
- بهتر است در زمینه فیوچرز آموزش دیده و از قدم‌های کوچک شروع کنید.
معامله فیوچرز ارز دیجیتال چیست؟
معامله فیوچرز ارز دیجیتال (Futures Trading) نوعی قرارداد بین دو سرمایه‌گذار است که بر قیمت آتی یک رمزارز شرط‌بندی می‌کنند. این کار به آن‌ها امکان می‌دهد بدون خرید رمزارزها، به آن‌ها دسترسی پیدا کنند. وقتی فیوچرز‌های ارز دیجیتال را خرید و فروش می‌کنید، وارد توافقی شده‌اید که مقدار معینی رمزارز را با قیمتی معین در تاریخ معینی خرید و فروش کنید.
بیشتر بخوانید: ترید ارز دیجیتال چیست
واژه‌های ضروری برای شناخت مفهوم معامله فیوچرز ارز دیجیتال
قبل از اینکه بیشتر به مبحث معامله فیوچرز بپردازیم، لازم است با مفهوم چند واژه کلیدی آشنا شوید.
• پوزیشن لانگ: در این شرایط تریدر شرط می‌بندد که قیمت رمزارز افزایش پیدا کند. در پوزیشن لانگ، زمانی که رمزارزها بالا روند، سود می‌کنید.
• پوزیشن شورت: تریدر زمانی که انتظار دارد قیمت رمزارزها کاهش پیدا کنند، پوزیشن شورت را انتخاب می‌کند. در این شرایط از کاهش قیمت‌ها سود می‌برید.
• مارجین: برای ترید یا معامله فیوچرز ارز دیجیتال لازم است مبلغ معینی را سپرده‌گذاری نمایید که به آن مارجین می‌گویند. به عنوان وثیقه عمل کرده و اطمینان حاصل می‌شود که می‌توانید ضرر‌های احتمالی را پوشش دهید.
• لوریج: لوریج به شما امکان می‌دهد پوزیشن بزرگتری را با سرمایه نسبتاً اندک‌تری کنترل نمایید. اگرچه سود احتمالی را چند برابر می‌کند، ضرر نیز چند برابر می‌شود.
بیشتر بخوانید: لوریج در ارز دیجیتال
انواع معاملات فیوچرز ارز دیجیتال
چندین نوع معامله فیوچرز ارز دیجیتال وجود دارد که هر کدام ماهیت و اهداف خود را دارند. برخی از انواع رایج این معاملات به صورت زیر هستند.
• معاملات آتی دائمی: این قرارداد‌ها هیچ تاریخ انقضایی ندارند و طراحی شده‌اند تا قیمت رمزارزها را ردیابی نمایند. آن‌ها معمولاً از ترید کوتاه مدت اسافاده کرده و می‌توانند به صورت نامتناهی نگهداری شوند.
• قرارداد‌هایی با تاریخ انقضاء: این قرارداد‌ها تاریخ انقضای معینی دارند و معمولاً در آخر هر چهار ماه به عنوان نمونه مارس، ژوئن، سپتامبر و دسامبر به پایان می‌رسند. تریدر‌ها می‌توانند تا تاریخ انقضای قرارداد در مورد حرکات قیمتی رمزارزها حدس بزنند.
• قرارداد‌های هفتگی: این قرارداد‌ها مشابه قرارداد‌های با تاریخ انقضا اما با تاریخ انقضای کوتاه‌تر و معمولاً به صورت هفتگی هستند. این قرارداد‌ها فرصت‌های ترید مرتب را برای تریدر‌ها فراهم می‌نماید.
• فیوچرز بیت کوین: این قرارداد‌های فیوچرز مخصوصاً به قیمت بیت کوین وابسته و مربوط می‌شوند. جزء محبوب‌ترین و رایج‌ترین معاملات فیوچرز کریپتو هستند.
• فیوچرز آلتکوین: این قرارداد‌های فیوچرز به رمزارز‌های دیگر به جز بیت کوین مربوط می‌شوند. این قرارداد‌ها شامل اتریوم، ریپل، لایت کوین و سایر رمزارزها هستند.
• قرارداد‌های دائمی سواپ: این قرارداد‌ها تاریخ انقضا ندارند. معمولاً برای ترید‌های لوریج دار مورد استفاده قرار گرفته و در صرافی‌های ارز دیجیتال محبوب هستند.
• معاملات آپشن: اگرچه دقیقاً فیوچرز محسوب نمی‌شوند اما به تریدر‌ها امکان می‌دهند در مورد قیمت رمزارزها بدون اجبار به خرید و فروش دارایی بنیادین حدس بزنند.
• مارجین تریدینگ: این معامله وام گرفتن وجوه برای ترید رمزارزها به صورت مارجین را شامل می‌شود که می‌تواند نوعی از معامله فیوچرز به حساب آید. این امر به تریدر‌ها امکان می‌دهد تا پوزیشن‌های خود را چند برابر کرده اما ریسک‌های زیادی هم دارد.
هر کدام از این معملات مزایا و معایب خودش را دارد، بنابراین مهم است که سرمایه‌گذاران ویژگی های آن‌ها را شناخته و از آن‌ها براساس استراتژی ترید و میزان تحمل ریسک خود استفاده کنند.
بیشتر بخوانید: معامله فرکانس بالا چیست
نحوه انجام معامله فیوچرز ارز دیجیتال
در قسمت زیر به صورت مرحله به مرحله، نحوه انجام معامله فیوچرز ارز دیجیتال را توضیح می‌دهیم.
• انتخاب پلتفرم ترید: برای شروع معامله فیوچرز، لازم است یک صرافی ارز دیجیتال معتبر را انتخاب نمایید که قرارداد فیوچرز را ارائه می‌دهد.
• ایجاد حساب: در صرافی انتخابی خود ساین آپ نموده، مراحل لازم برای احراز هویت را طی و وجوه خود را به حساب معاملاتی خود واریز کنید.
• انتخاب قرارداد: قرارداد فیوچرز رمزارزی را که می‌خواهید انتخاب کنید. این قرارداد‌ها به صورت مدت‌های مختلف مانند هفتگی، ماهانه یا فصلی هستند.
• تعیین پوزیشن: تصمیم بگیرید که آیا می‌خواهید پوزیشن لانگ داشته باشید یعنی بر افزایش قیمت شرط ببندید یا پوزیشن شورت و شرط بندیتان راجع به کاهش قیمت باشد. این انتخاب به تحلیل شما از بازار و استراتژی معاملاتی بستگی دارد.
• تعین لوریج: سطح لوریج مورد نظر خود را انتخاب کنید. لوریج به شما امکان می‌دهد پوزیشن بزرگتری را نسبت به سرمایه کمتر کنترل نمایید، اما همچنین پتانسیل هم سود و هم ضرر را افزایش می‌دهد.
• گذاشتن سفارش: اگر پوزیشن لانگ می‌خواهید سفارش خرید و اگر پوزیشن شورت می‌خواهید، سفارش فروش بگذارید. قیمتی که با آن وارد قرارداد می‌شوید و مقداری که می‌خواهید ترید کنید را وارد نمایید.
• رصد ترید: بعد از انجام شدن سفارش شما، حرکات قیمتی رمزارز مورد نظر را رصد کنید. شما می‌توانید از استاپ لاس استفاده کرده و برای مدیریت ریسک از سفارش‌های take-profit استفاده نمایید.
• تسویه حساب: ترید در تاریخ انقضای قرارداد تسویه می‌شود. سود یا ضرر براساس اختلاف بین قیمت‌های ورودی و پایینی محاسبه می‌شوند. تسویه می‌تواند به صورت رمزارز یا ارز فیات باشد که به صرافی و شرایط قرارداد بستگی دارد.
بیشتر بخوانید: روش های دریافت ارز دیجیتال رایگان
مزایای معامله فیوچرز ارز دیجیتال
معاملات فیوچرز ارز دیجیتال برای تریدر‌ها چندین مزیت دارند که مزایای زیر از این گونه موارد هستند.
• نقدینگی: بازار‌های فیوچرز رمزارزها کاملاً لیکوئید هستند و به تریدر‌ها امکان می‌دهند حتی با مبالغ بیشتر به راحتی به پوزیشن‌ها وارد یا از آن‌ها خارج شوند.
• لوریج: لوریج به تریدر‌ها کمک می‌کند سود احتمالی خود را افزایش دهند. با این حال لازم است که با احتیاط از لوریج استفاده کرد، زیرا ریسک ضرر قابل توجه را بالا می‌برد.
• پوشش: معاملات فیوچرز می‌توانند با هدف پوشش ریسک استفاده شوند، زیرا به سرمایه‌گذاران کمک می‌کنند ریسک سبد رمزارزی خود را مدیریت نمایند.
• کشف قیمت: بازار‌های فیوچرز با ارائه اطلاعات در مورد انتظارات قیمت آتی به کشف قیمت کمک می‌کنند.
• شورت سلینگ (short-selling): معامله فیوچرز به تریدر‌ها امکان می‌دهد که با پوزیشن‌های شورت از افت قیمت رمزارزها سود ببرند که در اسپات تریدینگ ممکن نیست.
ریسک و چالش‌ها
اگرچه معاملات فیوچرز رمزارز، فرصت‌های قابل توجهی را ارائه می‌دهد، همچنین با ریسک‌ها و ملاحظاتی همراه هستند که تریدر‌ها باید از آن‌ها آگاه باشند.
• نوسانات: رمزارزها به خاطر نوسان قیمتی زیاد خود شناخته شده‌اند و معامله فیوچرز این نوسان را بزرگ نمایی کرده و به سود یا ضرر سنگین منجر می‌شود.
• ریسک لوریج: لوریج می‌تواند هم سود و هم ضرر را چند برابر نماید. لازم است با احتیاط از لوریج استفاده شود و یک استراتژی مناسب مدیریت ریسک داشته باشید.
• ریسک لیکوئید شدن: اگر بازار برخلاف پوزیشن شما حرکت کند و مارجین شما زیر سطح معینی رود، پوزیشن شما بالاجبار لیکوئید یا نقد شده و به ضرر منجر می‌شود.
• محیط قانونی: قوانین مربوط به رمزارزها در هر کشوری فرق دارند و احتمال دارد سریع تغییر کنند. تریدر‌ها باید در مورد معاملات فیوچرز و قوانین مالیاتی محل سکونت خود آگاه بمانند.
• دستکاری بازار: بازار رمزارزها نسبتاً جوان است و می‌تواند به دستکاری بازار حساس باشد که این امر احتمال دارد بر قیمت‌های آتی تأثیر بگذارد.
نکات مربوط به شروع معاملات فیوچرز ارز دیجیتال
اگر به امتحان کردن معاملات فیوچرز ارز دیجیتال علاقه دارید، برای شروع به مراحل زیر توجه کنید.
• آموزش: برای یادگیری در مورد بازار رمزارزها، استراتژی‌های ترید و مدیریت ریسک زمان بگذارید.
• انتخاب صرافی معتبر: یک صرافی رمزارزی معتبر را انتخاب نمایید که سابقه خوبی در امنیت و پشتیبانی از مشتریان داشته باشد.
• با گام‌های کوچک شروع کنید: با مقادیر اندک سرمایه و لوریج پایین کار خود را شروع کرده تا بدون ریسک ضرر قابل توجه، تجربه کسب نمایید.
• مدیریت ریسک: استراتژی مدیریت ریسکی را استفاده نمایید که سفارشات استاپ-لاس را شامل شده و هیچ وقت بیشتر از میزان تحمل ریسک خود، سرمایه‌گذاری انجام ندهید.
• آگاه بمانید: از به روزترین اخبار و پیشرفت‌ها در فضای رمزارز با خبر شوید، زیرا این اخبار می‌توانند به صورت قابل توجهی بر احساسات بازار و قیمت‌ها تأثیر بگذارند.
سخن پایانی
در کل معامله فیوچرز ارز دیجیتال راهی برای تریدر‌ها فراهم می‌نماید تا بدون نیاز به مالکیت دارایی‌های رمزارزی، حرکات قیمتی را حدس بزنند. اگرچه فرصت‌هایی را برای کسب سود فراهم می‌کند، ریسک‌های قابل توجهی را به خاطر ماهیت پرنوسان بازار ارز دیجیتال و پتانسیل ضرر‌های لوریج دار به همراه دارد. بنابراین لازم است تریدر‌ها آموزش دیده و احتیاط نمایند و استراتژی‌های مدیریت ریسک مؤثر را در زمان انجام معاملات فیوچرز رمزارزی به کار ببرند. در این مقاله تا حد امکان به پرسش معامله فیوچرز ارز دیجیتال چیست، جواب دادیم.
در صورتی که به دنبال پاسخ پرسش‌های خود در زمینه سرمایه گذاری در ارز دیجیتال هستید، با پر کردن فرم کوچک زیر از مشاوره رایگان کارشناسان حرفه‌ای بینوست استفاده نمایید.
مشاوره رایگان سرمایه گذاری ارز دیجیتال
اگر در مورد سرمایه گذاری در بازار ارز های دیجیتال یا استفاده از سبد های سرمایه گذاری بینوست سوال دارید فرم زیر را پر کنید تا در سریعترین زمان کارشناسان بینوست با شما تماس بگیرند .
به وبینار هفتگی ما بپیوندید
هر هفته، ما در وبینار خود به بررسی آخرین اخبار بازار رمزارزها می‌پردازیم، سبدهای بینوست را معرفی می‌کنیم و به سوالات شما پاسخ می‌دهیم.
- 🔍 آیا به دنبال آخرین روندهای بازار هستید؟
- 🔍 می‌خواهید بیشتر درباره سبدهای سرمایه‌گذاری دیجیتال بدانید؟
- 🔍 سوالاتی در مورد استراتژی‌های سرمایه‌گذاری دارید؟
همین حالا ثبت‌نام و در جلسه ما شرکت کنید تا از مشاوره‌های ارزشمند متخصصان ما بهره‌مند شوید.
زمان دقیق وبینار: دوشنبه‌ها، ساعت ۱۵
ثبت ناماین فرصت را از دست ندهید!