مدیریت سرمایه در ترید ارز دیجیتال

در دنیای ارز‌های دیجیتال ثروت به یک چشم برهم زدن ایجاد و یا برباد می‌رود. ماهیت پرنوسان دارایی‌های دیجیتال هم فرصت و هم ریسک‌هایی را برای تریدر‌ها دارد. در میان این عدم قطعیت‌ها، مدیریت سرمایه اهمیت پیدا می‌کند. در این مقاله از سایت سرمایه‌ گذاری ارز دیجیتال بینوست، مدیریت سرمایه در ترید ارز دیجیتال را بررسی می‌کنیم.

مفهوم مدیریت سرمایه

مدیریت سرمایه در ترید ارز دیجیتال در مورد تخصیص عاقلانه وجوه برای بهینه‌سازی بازدهی و همین طور به حداقل رساندن ریسک است. این مفهوم طیفی از اصول و روش‌هایی را شامل می‌شود که هدفشان حفظ و رشد سرمایه شما هنگام ترید است. جنبه‌های اصلی مدیریت سرمایه مواردی مانند اندازه پوزیشن، ارزیابی ریسک، استفاده از اهرم و تنوع سبد را شامل می‌شود.

اندازه پوزیشن

اندازه پوزیشن در ترید یعنی که تعیین کنید به هر ترید حد مناسبی از سرمایه را اختصاص دهید. یکی از روش‌های رایج، مدل مبتنی بر درصد ریسک است که در آن تریدر‌ها ریسک خود را به کسر کوچکی از سرمایه کلی در هر ترید محدود می‌کنند یعنی طیفی بین ۱ تا ۵ درصد از سرمایه کلی را. این روش اطمینان حاصل می‌کند که هیچ ترید منفردی این احتمال را ندارد که بخش قابل توجهی از سرمایه شما را از بین ببرد و بنابراین سرمایه شما در برابر ضرر‌های سنگین حفظ می‌شود.

ارزیابی ریسک

ارزیابی و مدیریت ریسک، عاملی مهم در ترید موفق رمزارز است. پیش از ترید کردن لازم است جهت ارزیابی ریسک‌ها و سود‌های احتمالی به صورت درست، تحلیل کاملی را انجام دهید. این امر شامل هم تحلیل تکنیکال برای بررسی الگو‌های قیمت و‌اندیکاتور‌های بازار و هم تحلیل فاندامنتال برای ارزیابی عوامل زیرساخت تأثیرگذار بر حرکات قیمت می‌شود. یکی از روش‌های مهم مدیریت ریسک که می‌تواند ریسک ضرر را کاهش دهد؛ استفاده از اوردر‌ها یا سفارشات استاپ لاس است که برای محدود کردن ضرر، فروش به قیمت از پیش تعیین شده را آغاز می‌کند.

استفاده از اهرم

اهرم هم سود و هم ضرر را چند برابر نکوده و مانند شمشیری دو لبه در ترید رمزارز عمل می‌کند. اگرچه لوریج یا اهرم باعث می‌شود تریدر‌ها با سرمایه اندک بتوانند وارد بازار ارز دیجیتال شوند، اما اثرات نوسانات بازار را نیز چند برابر می‌کند. استفاده محتاطانه و درست از لوریج برای مدیریت سرمایه ضروری است، در نتیجه به تریدر‌ها توضیه می‌شود که لوریج را با احتیاط به کار برده و بیش از حد لازم از آن استفاده نکنند. تعیین حدود سفت و سختی برای استفاده از لوریج و پایبندی به آن به پیشگیری از ریسک بیش از حد کمک نموده و از سرمایه شما در برابر فرسایش غیرضوری جلوگیری می‌کند.

تنوع بخشیدن به سبد

تنوع بخشیدن یکی از اصول مدیریت سرمایه است که ریسک را بین دارایی‌های مختلف تقسیم کرده تا اثر اتفاقات مخالف را کاهش دهد. در ترید ارز دیجیتال، تنوع می‌تواند اشکال مختلفی را به خود بگیرد. این امر سرمایه‌گذاری در طیفی از دارایی‌های دیجیتال با ریسک‌های مختلف مانند رمزارز‌های اصلی همچون بیت کوین و اتریوم و همچنین آلت کوین‌های کوچک‌تر را دربرمی گیرد. همچنین تنوع بخشی در استراتژی‌های مختلف مانند معاملات روزانه، سوئینگ تریدینگ و سرمایه‌گذاری بلندمدت می‌توانند ثبات سبد را افزایش دهند.

استراتژی‌های مؤثر برای مدیریت سرمایه

استراتژی‌های مختلفی برای مدیریت سرمایه وجود دارد که در اینجا به چند نمونه از آن‌ها اشاره می‌کنیم.

• اندازه پوزیشن با توجه به ریسک: اندازه پوزیشن را براساس ریسک هر ترید انتخاب نمایید و اطمینان حاصل کنید که ترید‌های پرریسک‌تر سهم کوچک‌تری از سرمایه را در مقایسه با ترید‌های کم ریسک‌تر به خود اختصاص دهند.
• تعیین حد استاپ لاس یا حد سود و ضرر به صورت پویا: سفارشات استاپ لاس را براساس شرایط بازار و پرایس اکشن تعیین نموده و طی دوره‌های اوج نوسانات استاپ‌های فشرده‌تر و طی شرایط باثبات‌تر بازار، استاپ‌های بازتر را ممکن می‌سازند.
• حفاظت از سود: از راهکار‌های حفظ سود مانند دنبال کردن سفارشات استاپ لاس استفاده نموده تا سود‌ها را قفل کرده و در مقابل تغییر روند یا ریورسال از خود محافظت کنید.
• استراتژی متوسط هزینه دلاری: استراتژی متوسط هزینه دلاری را به کار برده تا به تدریج پوزیشن‌های رمزارز را جمع‌آوری نموده و اثر نوسانات کوتاه مدت قیمتی را کاهش داده و نوسانات را هموار کنید.
• ارزیابی مداوم و تطبیق: مدام بر عملکرد ترید نظارت نموده و استراتژی‌های مدیریت سرمایه خود را براین اساس تغییر و تطبیق دهید. آماده باشید که ضرر‌ها را سریع کاهش داده و سرمایه خود را به فرصت‌های نویدبخش‌تری در زمان لزوم اختصاص دهید.

بهترین روش مدیریت سرمایه در ترید ارز دیجیتال

بهترین روش مدیریت سرمایه در ترید ارز دیجیتال به عوامل مختلفی از جمله میزان تحمل ریسک تریدر، سبک ترید و اهداف مالی بستگی دارد. ولی یکی از روش‌هایی که بسیاری از تریدر‌ها مؤثر یافته‌اند، استفاده از روش تطبیق دادن ریسک با اندازه پوزیشن است. هدف از این روش، حفظ یکپارچه ریسک در همه ترید‌ها حین بهینه‌سازی بازده است. نحوه عملکرد این استراتژی به صورت زیر است.

• محاسبه اندازه پوزیشن: اندازه پوزیشن برای هر ترید را براساس سطح ریسک مورد نظر خود تعیین کنید. این امر می‌تواند به صورت درصد کل سرمایه ترید شما نشان داده شود. به عنوان نمونه اگر با به ریسک انداختن ۲ درصد از سرمایه خود در هر ترید راحت هستید، اندازه پوزیشن شما براساس آن محاسبه می‌شود.
• ارزیابی ریسک: تحلیل کاملی را برای ارزیابی ریسک مربوط به هر ترید انجام دهید. این امر شامل ارزیابی‌اندیکاتور‌های تکنیکال، عوامل فاندامنتال و احساسات بازار برای ارزیابی احتمال موفقیت و میزان ریسک می‌شود.
• تطبیق اندازه پوزیشن: اندازه پوزیشن را برای هر ترید براساس میزان ریسک تطبیق دهید. این کار باعث می‌شود که از ضرر‌های سنگین در یک ترید منفرد محفوظ بمانید.
• به کارگیری اقدامات مدیریت ریسک: ابزار‌های مدیریت ریسک مانند سفارشات استاپ لاس و تارگت‌های سود را برای محافظت از سرمایه و مدیریت ضرر به کار ببرید. سفارشات استاپ لاس را در سطوح استراتژیک تعیین نموده تا ضرر‌ها را محدود کرده و بدون توجه به شرایط بازار به آن‌ها پایبند باشید.
• رصد و تطبیق: مدام عملکرد خود در ترید را رصد کرده و استراتژی اندازه پوزیشن خود را در زمان نیاز تطبیق دهید. اگر مجموعه‌ای از ضرر‌ها یا تغییرات را در شرایط بازار تجربه می‌کنید، میزان تحمل ریسک خود را دوباره ارزیابی و براساس آن اندازه پوزیشن را تغییر و تطبیق دهید.

چند پیشنهاد برای مدیریت ریسک

برای اینکه ریسک خود در ترید را کاهش دهید، بهتر است به موارد زیر توجه کنید.

• در بازار ارز دیجیتال و به ویژه در هنگام ریسک بالا به اندازه‌ای سرمایه‌گذاری کنید که توان از دست دادن آن را داشته باشید.
• در صورت نگهداری دارایی‌های رمزارزی خود برای بلندمدت، آنها را در کیف پولی سرد ذخیره نمایید.
• با تحلیل و تحقیق عمل نموده و تنها براساس احساسات اقدام نکنید.

سوالات متداول

سخن پایانی

مدیریت سرمایه یکی از اصول ترید موفق ارز دیجیتال است که تریدر‌ها را امکان می‌دهد در بازار ارز دیجیتال با اطمینان و تاب‌آوری حرکت کنند. تریدر‌ها می‌توانند با استفاده از استراتژی‌های مدیریت سرمایه مؤثر مانند اندازه پوزیشن، ارزیابی ریسک، استفاده از لوریج و تنوع سبد ارز دیجیتال؛ عملکرد خود در ترید را بهبود بخشیده و از سرمایه خود در برابر ضرر‌های احتمالی محافظت نمایند. به خاطر داشته باشید که در دنیای ترید ارز دیجیتال، مدیریت سرمایه منظم یکی از راه‌های ضروری برای بقاست. در این مقاله به مفهوم مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال پرداختیم.

در صورتی که در زمینه این موضوع سؤال یا نظری دارید، لطفاً در بخش نظرات مطرح نمایید.