استراتژی معاملاتی چیست؛ انواع و نحوه انتخاب آن

در بازارهای مالی به خصوص بازار ارز دیجیتال بدون داشتن یک برنامه خوب نمی‌توان موفق عمل کرد. اگر فرد استراتژی یا استراتژی‌های معینی را برای شرایط در حال تغییر بازار نداشته باشد، ممکن است دچار ضر‌رهای سنگین شود. در این مقاله از سایت سرمایه گذاری ارز دیجیتال بینوست به سوال استراتژی معاملاتی چیست، پاسخ می‌دهیم.

استراتژی معاملاتی چیست؟

استراتژی معاملاتی روشی سیستماتیک برای خرید و فروش است. این استراتژی برپایه قراردادهای از پیش تعیین شده و معیارهای به کار رفته در هنگام تصمیم‌گیری در مورد ترید قرار دارد. استراتژی معاملاتی می‌تواند ساده یا پیچیده باشد و مواردی همچون سبک سرمایه‌گذاری، ارزش بازار، اندیکاتورهای تکنیکال، تحلیل فاندامنتال، میزان تنوع سبد، افق زمانی یا دوره نگهداری، میزان تحمل ریسک، لوریج، ملاحظات مالیاتی و سایر موارد را شامل شود. استراتژی ترید بهتر است به صورت دوره‌ای ارزیابی و براساس شرایط بازار و اهداف فرد تغییر کند.

اجزای مهم استراتژی معاملاتی

از اجزای مهم استراتژی معاملاتی به موارد زیر می‌توان اشاره کرد.

• میزان تحمل ریسک: میزان تحمل ریسک به درجه‌ای از ریسک اشاره دارد که سرمایه‌گذار تمایل دارد در معاملات خود تحمل کند. نوع استراتژی معاملاتی را که سرمایه‌گذار در پیش می‌گیرد، تعیین می‌کند. امکان دارد در مدت معامله میزان تحمل ریسک تغییر کند. به همین دلیل به ویژه از لحاظ تغییرات سبک زندگی یا مالی مرتب ارزیابی شود. تریدر‌ها در سرمایه‌گذاری کوتاه مدت باید برای ایجاد یک استراتژی معاملاتی مناسب، آن را براساس زمان در نظر بگیرند.
• سرمایه گذاری بلندمدت می تواند سطوح بیشتر ریسک را تطبیق داده و سرمایه گذاران در زمان پرنوسان بودن بازار، فرصت های ترید را شناسایی کنند. محدود کردن ریسک تا حد ممکن می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا سرمایه خود را ایمن کرده و پوششی در برابر ضرر ایجاد نمایند.
• محصولات مورد معامله: ابزار‌های مالی از لحاظ پیچیدگی معاملاتی، ریسک و نقدینگی که ارائه می‌دهند، متنوع هستند. به عنوان نمونه معامله آپشن نسبت به معامله سهام، پیچیده و منعطف‌تر است و مقدار ریسک به همراه و نیاز به سرمایه اولیه نسبتاً کمتری دارد. بنابراین انتخاب ترکیبی از دارایی‌های مالی مختلف، پیش نیازی برای یک سبد بهینه است. همچنین سرمایه‌گذار باید مدام پوزیشن‌های خود را براساس تغییرات بازار تطبیق و تغییر دهد.
• اهرم کردن تحلیل تکنیکال: تحلیل تکنیکال، فرصت‌های ترید و ریسک‌های احتمالی را پیش از انجام ترید شناسایی می‌کند. ‌اندیکاتور‌های تکنیکال مانند‌اندیکاتور استوکاستیک، ‌اندیکاتور حجم تعادلی و شاخص قدرت نسبی می‌توانند به سرمایه‌گذار در ارزیابی حرکات بازار و ایجاد سیگنال‌های خرید و فروش مربوط به جهش قیمت کمک کنند.

انواع استراتژی‌های معاملاتی

استراتژی‌های معاملاتی مختلفی وجود دارند که معامله کننده از بین آنها برای دستیابی به اهداف مالی خود می‌تواند انتخاب نماید.

استراتژی‌های معاملاتی تکنیکال و فاندامنتال

بیشتر استراتژی‌های معاملاتی یا براساس تحلیل تکنیکال یا تحلیل فاندامنتال هستند. استراتژی‌هایی که به‌اندیکاتور‌های تکنیکال وابسته هستند، تمایل دارند بر حرکات بازار تمرکز کنند. ‌اندیکاتور تکنیکالی مانند میانگین متحرک را می‌توان برای ایجاد استراتژی ترید به کار برد. استراتژی‌های معاملاتی فاندامنتال نیز به عوامل فاندامنتال تکیه می‌کنند. به عنوان نمونه یک استراتژی می‌تواند براساس فهرستی از عوامل مانند سودآوری و رشد درآمد باشد تا مجموعه‌ای از فرصت‌های معاملاتی را ایجاد نماید.

استراتژی معاملاتی کمی

استراتژی معاملاتی کمی براساس تحلیل اطلاعات موجود در مورد دارایی خاصی بسط داده می‌شود. ناکارآمدی‌های بازار با استفاده از داده‌های مهمی مانند قیمت، رگرسیون و نسبت‌های معاملاتی برجسته می‌شوند.

نحوه تدوین استراتژی معاملاتی مناسب

برای تدوین استراتژی معاملاتی درست، موارد زیر را در نظر داشته باشید.

ایجاد ذهنی حرفه‌ای و شفاف

ذهن سرمایه‌گذار می‌تواند در موفقیت او در بازار نقش داشته باشد. لازم است سرمایه‌گذار عواطف و احساسات خود را شناخته و از دانش مالی رفتاری و تحقیق و تحلیل برای جلوگیری از تصمیم‌گیری واکنشی و عجولانه استفاده کند. همچنین نکته مهم‌تر اینکه باید میزان تحمل ریسک خود، اهداف مالی و سرعت رسیدن به اهداف مالی خود یعنی رسیدن به آن‌ها در افق بلندمدت یا کوتاه مدت را بشناسد.

انتخاب سبک معاملاتی براساس مدت زمان

سرمایه گذر باید تعیین کند که چقدر وقت و دانش دارد و در کدام یک از بازه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت می‌خواهد فعالیت کند. در نتیجه استراتژی معاملاتی خود را براساس نوع بازه زمانی تعیین خواهد کرد. مثلاً آیا وقت دارد که هر روز بازار را رصد کند یا می‌خواهد سرمایه خود را در بلندمدت افزایش دهد؟

توانایی شناسایی روند

برای این کار لازم است سرمایه‌گذار از تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال استفاده کند. بنابراین سرمایه‌گذار باید بتواند روند صعودی و نزولی را تعیین کند.

نقاط ورود و خروج

سرمایه گذار باید بداند که در چه زمانی وارد معامله شده و در چه زمانی پوزیشن را ببندد و از آن خارج شود. یکی از مفاهیمی که به این کار کمک می‌کند تعیین حد سود و ضرر یا استاپ لاس است.

آزمودن استراتژی معاملاتی

برای آزمودن استراتژی‌های معاملاتی، سرمایه‌گذار می‌تواند از نرم افزارهایی با نام آزمونگر استفاده کند.

داشتن استمرار و تعهد به استراتژی معاملاتی

لازم است سرمایه‌گذار واکنشی عمل نکرده و در رصد بازار و تحلیل و تعهد به استراتژی‌های خود نظم داشته باشد. البته گاهی ممکن است با تغییر شرایط بازار لازم باشد که استراتژی را تغییر داد.

بهترین استراتژی معاملاتی چیست؟

انتخاب بهترین استراتژی معاملاتی مانند پیدا کردن یک جفت کفش مناسب است. موضوع این نیست که چه چیزی برای همه مناسب است بلکه اینکه چه چیزی برای شما بهترین است، اهمیت دارد. استراتژی‌های مختلف برای معامله‌کنندگان یا تریدرهای مختلف بسته به شخصیت، اهداف و ترجیحات انتخاب می‌شوند. بهترین استراتژی موردی است که با سبک معاملاتی شما همسو بوده و بتواند به صورت مداوم و سودمند به کار رود.  برای انتخاب بهترین استراتژی معاملاتی موارد زیر را در نظر بگیرید

• هدف خود از معامله یا ترید: هدف شما از معامله چیست؟ اهداف مالی شما چه چیز‌هایی هستند؟ چقدر پول می‌خواهید به دست‌آورید و مدت زمان رسیدن به آن چقدر باشد؟ هرچه سریع‌تر یا در بلندمدت؟
• میزان تحمل ریسک: چقدر می‌توانید ریسک کنید؟ تا چه مقدار پول را می‌توانید از دست دهید؟ تا چه حد استرس و احساسات خود را مدیریت می‌کنید؟
• دانش و مهارت‌های معاملاتی شما: تا چه حد بازار و ابزارهای معامله را می‌شناسید؟ تا چه حد به توانایی‌های معاملاتی خود اطمینان دارید؟ برنامه زمانی شما تا چه حد انعطاف پذیر است؟
• به خاطر داشته باشید که بهترین استراتژی معاملاتی دنبال کردن اکثریت نیست بلکه براساس شناخت خود و نیازهای خود است. بنابراین زمان صرف کرده، تحقیق کنید و استراتژی را انتخاب کنید که مانند کفش اندازه شما باشد.

سوالات متداول

سخن پایانی
انتخاب یک استراتژی معاملاتی مناسب، یک سفر شخصی است. مانند پیدا کردن لباس مناسبی است که علاوه بر اندازه بودن، شخصیت و سبک شما را نیز نشان می‌دهد.

شما می‌توانید استراتژی‌های مختلف را برای انتخاب استراتژی مناسب خود امتحان کنید. البته به خاطر داشته باشید که زیاد استراتژی‌های خود را تغییر نداده یا به دنبال جدیدترین یا ترند آن باشید، زیرا این کار به سردرگمی و بی‌نظمی منجر می‌شود. نکته معامله موفق این است که استراتژی را داشته باشید که آن را می‌شناسید، ‌ایمان دارید و می‌توانید آن را به صورت یکپارچه دنبال کنید. اگرچه استراتژی معاملاتی، موفقیت را تضمین نمی‌کند، باعث می‌شود که بتوانید به صورتی مؤثر و کارآمد معامله کنید.

در این مقاله سعی کردیم به سؤال استراتژی معاملاتی چیست، پاسخ دهیم. در صورتی که در این زمینه سؤال یا نظری دارید، لطفاً در بخش نظرات مطرح کنید.