ترید فیوچرز، فرصت‌های زیادی را برای سرمایه‌گذاران جهت کسب سود از حرکات قیمت دارایی‌های مالی مختلف ارائه می‌دهد. به هر حال فعالیت در ترید فیوچرز به مدیریت سرمایه برای کاهش ریسک و افزایش بازده نیاز دارد. در این مقاله از سایت سرمایه گذاری ارز دیجیتال بینوست به مفهوم مدیریت سرمایه در فیوچرز می‌پردازیم.
خلاصه مقاله
- فیوچرز، توافق‌های مالی هستند که دارایی براساس آن با قیمتی از پیش تعیین شده معامله می‌شود.
- کاهش ریسک و حفظ سرمایه از دلایل اهمیت معاملات فیوچرز هستند.
- برای مدیریت سرمایه بهتر است احساسات را کنترل کرده و به سبد خود تنوع ببخشید.
- لازم است تریدرها بازار را رصد کرده و استراتژی‌های خود را متناسب با آن تغییر و تطبیق دهند.
شناخت ترید فیوچرز
پیش از بررسی استراتژی‌های مدیریت سرمایه لازم است اصول ترید فیوچرز را بشناسید. قراردادهای فیوچرز، توافق‌های مالی برای خرید یا فروش دارایی با قیمتی از پیش تعیین شده در تاریخ معینی در آینده هستند. این قرارداد‌ها به صورت استاندارد درآمده و در صرافی‌های فیوچرز معامله می‌شوند و راهی را برای سرمایه‌گذاران جهت پوشش در برابر نوسانات قیمت یا گمانه‌زنی در مورد حرکات قیمتی فیوچرز ارائه می‌دهند.
ترید فیوچرز شامل لوریج قابل توجه می‌شود و به تریدرها امکان می‌دهد پوزیشن‌های بزرگ‌تر را با مقدار نسبتاً اندکی سرمایه کنترل کنند. در حالی که لوریج سود‌های احتمالی را چند برابر می‌کند، ضرر را نیز به چند برابر می‌رساند که در نتیجه مدیریت مؤثر ریسک برای موفقیت بلندمدت ضروری به نظر می‌رسد.
بیشتر بخوانید: لوریج چیست
اهمیت مدیریت سرمایه
مدیریت سرمایه روند اختصاص دادن وجوه به صورت مؤثر برای بهینه کردن ریسک و بازده در ترید است. در ترید فیوچرز، مدیریت درست سرمایه می‌تواند به معنای اختلاف بین سود پایدار و ضرر‌های فاجعه بار باشد. در بخش زیر چندین دلیل برای اهمیت مدیریت سرمایه را بررسی می‌کنیم.
کاهش ریسک: بازار‌های فیوچرز می‌توانند پرنوسان بوده و حرکات قیمت سریع رخ دهند. مدیریت مؤثر سرمایه به تریدرها کمک می‌کند با تنوع بخشیدن به پوزیشن‌های خود و تعیین سفارشات مناسب استاپ لاس کمتر در معرض ریسک قرار بگیرند.
حفظ سرمایه: حفاظت از سرمایه در ترید فیوچرز مهم است. تریدرها می‌توانند با مدیریت عاقلانه سرمایه خود را برای فرصت‌های آتی حفظ کنند.
بهینه‌سازی بازده: روش‌های مدیریت سرمایه مانند اندازه پوزیشن و تحلیل ریسک و پاداش به تریدرها امکان می‌دهد بازده خود را حین به حداقل رساندن اثر ضرر بهینه کنند.
کنترل احساسی: مدیریت مناسب سرمایه باعث نظم شده و به تریدرها کمک می‌کند از تصمیم‌گیری احساسی دوری کنند.
بیشتر بخوانید: ترید ارز دیجیتال چیست
استراتژی‌های مدیریت ریسک
تریدر‌های موفق فیوچرز، چندین استراتژی را برای مدیریت مؤثر سرمایه خود به کار می‌برند. برخی از روش‌های اصلی مدیریت ریسک به صورت زیر هستند.
- با گام‌های کوچک شروع کردن: همیشه با مبلغی شروع کنید که توان از دست دادنش را داشته باشید و اینکه زندگی شما را زیر و رو نکند. آغاز کار با سرمایه‌ای بسیار بزرگ می‌تواند برای تریدر‌های تازه کار فاجعه به بار بیاورد.
- مقایسه سود و بازده: تنها در نظر گرفتن بازده به عنوان معیاری برای موفقیت اشتباه است. همیشه مقدار بازده را با مقدار ریسکی که برای آن انجام شده، در نظر بگیرید.
- کنترل احساسات: ترید واکنشی باعث تصمیم‌گیری‌های احساسی می‌شود که ریسک بیشتری را ایجاد می‌کند. برای جلوگیری از تصمیم‌گیری براساس احساسات، استراتژی‌های مناسب را انتخاب کرده و منظم بوده و یک برنامه را دنبال کنید و به آن متعهد باقی بمانید.
- متنوع‌سازی: تقسیم سرمایه بین چند قرارداد فیوچرز یا دسته دارایی می‌تواند به کاهش ریسک کلی کمک کند. تنوع‌بخشی به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد حین به حداقل رساندن ریسک سرمایه‌گذاری تنها در یک دارایی از فرصت‌های مختلف در بازار بهره‌مند شوند.
- اندازه پوزیشن: تعیین اندازه پوزیشن برای هر ترید برای مدیریت سرمایه ضروری است. تریدرها باید عواملی مانند اندازه حساب، میزان تحمل ریسک و نوسانات دارایی را حین تعیین اندازه پوزیشن در نظر بگیرند. قاعده رایج این است که بیش از ۱ تا ۲ درصد کل سرمایه را در یک دارایی سرمایه‌گذاری نکنید.
- مدیریت ریسک: تعیین سفارشات استاپ لاس جهت محدود کردن ضرر‌های احتمالی برای مدیریت ریسک ضروری است. تریدرها باید سطوح حمایتی و مقاومتی را تشخیص داده و براساس آن‌ها سفارشات استاپ لاس را تعیین کنند. به علاوه استفاده از تریلینگ استاپ می‌تواند به قفل کردن سود کمک کند.
- نقطه برداشت سود: داشتن نقطه برداشت سود شفاف به تریدرها کمک می‌کند نظم را حفظ کرده و در سطوحی معین سود کنند. تعیین نقطه برداشت سود واقع‌گرایانه براساس تحلیل تکنیکال یا فاکتور‌های فاندامنتال می‌تواند به تریدرها کمک کند به بازدهی منسجم طی زمان دست یابند.
- حفظ سرمایه: دوری کردن از لوریج بیش از حد و استفاده از مارجین زیاد برای حفظ سرمایه مهم است. تریدرها باید تنها از لوریجی استفاده نمایند که به راحتی می‌توانند آن را به دست آورده و از پوزیشن‌های بیش از میزان تحمل ریسک خود دوری کنند.
- ارزیابی مداوم: ارزیابی مدام عملکرد ترید و تنظیم استراتژی‌های مدیریت سرمایه براساس آن‌ها برای موفقیت طولانی‌مدت ضروری است. تریدرها باید معامله یا ترید‌های خود را تحلیل کرده، نقاط نیازمند بهبود را شناخته و رویکرد خود را با توجه به تحولات بازار تطبیق و تغییر دهند.
سوالات متداول
بهترین اقدامات شامل ارزیابی مرتب میزان تحمل ریسک، اجتناب از لوریج زیاد، حفظ سبدی متنوع و نظارت مدام بر شرایط بازار هستند.
مدیریت ریسک در این زمینه شامل تشخیص ریسک‌های احتمالی، تعیین سطح استاپ لاس، تنوع بخشیدن به سبد و پیروی از استراتژی‌های منظم ترید می‌شود.
تریدرها می‌توانند اندازه پوزیشن را براساس عواملی مانند میزان تحمل ریسک خود و نوسانات قراردادهای فیوچرز مورد معامله تعیین کنند.
سخن پایانی
مدیریت سرمایه یکی از جنبه‌های فاندامنتال ترید موفق فیوچرز است. با به کارگیری استراتژی‌های مؤثر مانند متنوع‌سازی، اندازه پوزیشن، مدیریت ریسک و ارزیابی مداوم؛ تریدرها می‌توانند ریسک را کاهش داده، سرمایه را حفظ و بازده را بهینه نمایند. در حالی که ترید فیوچرز، فرصت‌های سودآوری را ارائه می‌دهد، مدیریت درست سرمایه برای نوسانات ذاتی بازار و دستیابی به سود پایدار ضروری است.
با اولویت بخشیدن به مدیریت سرمایه، تریدرها می‌توانند خود را در دنیای پویای ترید فیوچرز در مسیر موفقیت قرار دهند. در این مقاله به مبحث مدیریت مالی در فیوچرز پرداختیم.
در صورتی که در این زمینه سوال یا نظری دارید، لطفا در بخش نظرات مطرح نمایید.