آموزش خرید و فروش پله ای در ارز دیجیتال

احتمالا نام استراتژی پله‌ ای در ارز دیجیتال را شنیده‌اید و گاهی مشاهده کرده‌اید که این استراتژی را با نام مارتینگل نیز می‌نامند. اما استراتژی مارتینگل فقط یکی از زیرشاخه‌های این نوع خرید و فروش است. در این مقاله از سایت سرمایه گذاری ارز دیجیتال بینوست به سراغ توضیح خرید و فروش پله ای در ارز دیجیتال می‌رویم.

خرید و فروش پله‌ ای ارز دیجیتال چیست؟

همیشه در سرمایه‌ گذاری توصیه می‌شود که همه تخم مرغ‌های خود را در یک سبد نگذارید. بنابراین لازم است که همه سرمایه خود را تنها در یک رمزارز سرمایه‌گذاری نکنید. این تنها راهکار نیست، بلکه راه حل دیگری هم وجود دارد و آن خرید و فروش پله‌ای است. در این استراتژی پول خود را به چندین بخش تقسیم کرده و در زمان‌های مختلف خرید می‌کنید.

انواع استراتژی‌های خرید و فروش پله ای

استراتژی‌های خرید و فروش پله‌ ای در ارز دیجیتال به صورت زیر هستند.

استراتژی میانگین کم کردن

در این استراتژی، زمانی که قیمت یک رمزارز پایین می‌آید، سهم بیشتری از سبد خود را به خرید آن دارایی اختصاص می‌دهید. ایده پشت آن این است که قیمت آن سرانجام بالا خواهد رفت و می‌توانید آن را با سود بفروشید، زیرا قیمت میانگینی که با آن رمزارز را خریدید، پایین تر از قیمت فروش بوده است.

فرض کنید یک بیت کوین را با قیمت 50 هزار دلار می‌خرید. سپس قیمت بیت کوین به 40 هزار دلار افت می‌کند. به جای ترسیدن، شما تصمیم می‌گیرید که از استراتژی میانگین کم کردن استفاده نمایید. بنابراین بیت کوین دیگری را با قیمت 40 هزار دلار می‌خرید. اکنون دو بیت کوین دارید و میانگین هزینه خرید یا قیمت خرید شما با جمع کردن 50 هزار دلار و 40 هزار دلار با هم و تقسیم کردن مجموع آنها بر 2 برابر با 45 هزار دلار است. اگر قیمت بیت کوین به مثلا 60 هزار دلار برسد، می‌توانید 2 بیت کوین خود را با سود بفروشید؛ زیرا میانگین هزینه‌ای که برای خرید انجام دادید از قیمت فروش یا هزینه‌ای که برای فروش کردید، کمتر است.

در این مثال با تفریق کردن 45 هزار دلار از 60 هزار دلار و ضرب حاصل آن در دو، به 30 هزار دلار سود رسیده‌اید. البته اگر قیمت‌ها به جای افزایش، روند کاهشی را طی کنند، این استراتژی باعث افزایش ضرر می‌شود، زیرا با کاهش قیمت‌ها، پول بیشتری نسبت به سرمایه‌گذاری اولیه خود از دست خواهید داد. این استراتژی در زمانی مفید است که مطمئن باشید قیمت در بلندمدت افزایش میابد.

استراتژی میانگین هزینه دلاری (DCA)

در این استراتژی، مبلغ ثابتی از پول خود را در فواصل زمانی مرتب مانند هر هفته یا هر ماه سرمایه‌گذاری می‌کنند، بدون اینکه به قیمت فعلی رمزارز توجه نمایند. این امر به کاهش اثر نوسانات قیمتی کمک می‌کند، زیرا در قیمت‌های پایین بیشتر رمزارز می‌خرید و در قیمت‌های بالا کمتر رمزارز خریداری می ‌کنید. میانگین هزینه دلاری طی زمان به میانگین پایین‌تر هزینه خرید منجر شده و ریسک اشتباه کردن براساس نوسانات قیمتی کوتاه مدت را کاهش می‌دهد.

فرض کنید تصمیم می‌گیرید هر ماه 100 دلار در بیت کوین سرمایه‌گذاری کنید و اصلا برایتان مهم نیست که قیمت فعلی بیت کوین چقدر است. مراحلی که طی می‌کنید به صورت زیر هستند.

• ماه اول: قیمت بیت کوین 10 هزار دلار است. شما با 100 دلار، 0.01 بیت کوین می‌خرید.
• ماه دوم: قیمت بیت کوین 12 هزار دلار است. شما با 100 دلار، 0.0083 بیت کوین خریداری می‌کنید.
• ماه سوم: قیمت بیت کوین 9 هزار دلار است. شما با 100 دلار، 0.0111 بیت کوین می‌خرید.

در مجموع و براساس لام سام، شما 300 دلار سرمایه گذاری کرده‌اید؛ زمانی که قیمت بیت‌کوین 10 هزار دلار بوده است. بنابراین 0.03 بیت کوین خواهید داشت. این استراتژی به شما امکان می‌دهد زمانی که قیمت‌ها پایین تر بوده، مقدار بیشتری از یک بیت کوین را بخرید. ایده اصلی این است که اگرچه بازار در کوتاه مدت می‌تواند بسیار غیرقابل پیش‌بینی باشد، سرمایه‌گذاری مقادیر کم به دفعات می‌تواند از اثر نوسانات کم کند. در این استراتژی لازم نیست سرمایه‌گذار، حرکات قیمت را پیش‌بینی یا زمان‌بندی کند، بنابراین به حذف جنبه احساسات از سرمایه‌گذاری کمک کرده که به تصمیم‌گیری ضعیف منجر می‌شود.

استراتژی مارتینگل

 استراتژی مارتینگل، شرط بندی و روشی در ترید است که در آن شرط یا سرمایه خود را پس از هر ضرر دوبرابر می‌کنید؛ زیرا امیدوارید که سرانجام سود نمایید. در دنیای رمزارزها بدین معناست که اگر در تریدی پول خود را از دست دادید، سرمایه خود را در ترید بعدی افزایش می‌دهید و هدفتان از این کار جبران ضررهای قبل در زمانی است که بازار به نفع شما حرکت می‌کند. البته این استراتژی ریسک دارد، زیرا اگر بازار همچنان علیه شما حرکت کند، ممکن است با ضرر قابل توجهی رو به رو شوید.

فرض می‌گیریم از این استراتژی در ترید بیت کوین استفاده می‌نمایید.

• شما با سرمایه اولیه 100 دلار وارد بازار رمزارز شده و تصمیم می‌گیرید زمانی که قیمت بیت کوین 50 دلار است، با امید به بالا رفتنش 1 بیت کوین بخرید.
• متاسفانه قیمت بیت کوین به 45 دلار افت می‌کند و 1 بیت کوین خود را می‌فروشید و 5 دلار ضرر می‌کنید.
• با استفاده از استراتژی مارتینگل تصمیم می‌گیرید که برای جبران ضرر، سرمایه خود را دو برابر نمایید. بنابراین 200 دلار را برای خرید دو بیت کوین با قیمت فعلی هر بیت‌کوین 45 دلار هزینه می‌کنید.
• اگر قیمت بیت کوین تا 48 دلار بالا رود، 2 بیت کوین خود را فروخته و 6 دلار سود می‌نمایید. یعنی 45 دلار را از 48 دلار کم کرده که حاصل 3 دلار به ازای هر بیت‌کوین می‌شود که اگر آن را در 2 ضرب کنیم سود شما 6 دلار می‌شود.
• اکنون شما 5 دلار ضرر اولیه خود را جبران نموده و 1 دلار اضافی هم سود کرده‌اید.

ایده پشت این استراتژی این است که قیمت سرانجام به نفع شما حرکت کرده و اجازه می‌دهد ضررهای خود را جبران و سود کنید. فرضیه این استراتژی این است که فرد قمار کننده، ثروتی بی‌پایان دارد و هیچ محدودیتی در پول به دست آمده در یک شرط بندی وجود ندارد. اما در واقعیت هیچ قمارکننده‌ای ثروت نامحدودی ندارد و بیشتر معاملات، شرط بندی‌ها یا بازی‌ها یک محدوده حداکثری دارند. بنابراین تضمینی نیست که این استراتژی در بلندمدت عمل کند، زیرا همیشه این امکان وجود دارد که قمارکننده تمام پولش تمام شود یا پیش از برد به حداکثر محدوده شرط بندی برسد.

استراتژی مارتینگل در بازار ارزهای دیجیتال نیز بر فرض این ایده است که قیمت ها به نفع شما حرکت می‌کنند و امکان جبران ضرر و سود کردن را فراهم می‌نمایند. با این حال این استراتژی با ریسک همراه است، زیرا قیمت به کاهش خود ادامه داده و لازم است شما سرمایه خود را دو برابر کنید. اگر بازار به نفع شما حرکت نکند، به ضرر قابل توجهی منجر می‌شود.

سخن پایانی

پیش از به کار بردن هر استراتژی توضیح داده شده در این مقاله حتما به اثرگذاری بلندمدت یا کوتاه‌مدت آن توجه نمایید و با تحقیق و تحلیل از حرکت قیمت‌ها تا حدودی مطمئن شوید. در این مقاله سعی کردیم خرید و فروش پله ای در ارز دیجیتال را توضیح دهیم. به جای اینکه وقت زیادی را برای انتخاب رمزارزها بگذارید، می‌توانید از این استراتژی برای سرمایه گذاری در سبد ارز دیجیتال استفاده کنید که توسط افراد باتجربه بازار ارز دیجیتال مدیریت می‌شوند. در صورت داشتن هر گونه سوال در مورد این سبدها پس از پر کردن فرم کوچک زیر، کارشناسان بازار ارز دیجیتال شرکت بینوست به سوالات شما پاسخ داده و به صورت رایگان به شما مشاوره می‌دهند.